После стремительного сокращения объема госпитальных закупок лекарственных средств в Украине по итогам I кв. 2011 г. следующий квартал привнес некоторое оживление в этот сегмент отечественного фармрынка. О том, какие тенденции преобладали на украинском рынке госпитальных закупок лекарственных средств в I полугодии текущего года, мы более детально расскажем в данной публикации. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

Депопуляция и Украина

В текущем году Украина снова не досчиталась около 200 тыс. человек. По состоянию на январь–июнь 2011 г., согласно данным Государственного комитета статистики Украины, численность постоянного населения Украины составила 45,5 млн чел., для сравнения годом ранее этот показатель был на уровне 45,7 млн чел., а в 2009 г. — 45,9 млн чел. Уже впору говорить о демографическом кризисе в нашей стране. Отрицательное значение коэффициента естественного движения населения (превышение показателей смертности над рождаемостью) становится уже недоброй традицией. Так, согласно данным Государственного комитета статистики Украины, по итогам января–июня 2011 г. значение этого коэффициента оценивается на уровне –5%. Согласно прогнозам, опубликованным на сайте www.prb.org («Population Reference Bureau»), к 2050 г. общая численность населения Украины практически вернется на уровень 1950 г. и составит около 36,5млн чел.

Каковы же основные факторы, определяющие демографические тенденции? Прежде всего, это динамика рождаемости и смертности, а также состояние здоровья населения, качество и доступность здравоохранения и социально-экономическое положение и др. Каждый из указанных факторов оказывает значительное влияние на демографическую ситуацию в стране. В рамках данной публикации мы более подробно остановимся на таком аспекте доступности здравохранения, как государственное участие в сфере обеспечения населения лекарственными средствами — госпитальные закупки.

Следует отметить, что в текущем году зафиксирован рост расходов на здравоохранение Украины. Согласно данным о состоянии выполнения Сводного и Государственного бюджетов Украины за I полугодие 2011 г. (согласно квартальному отчету Государственной казначейской службы Украины от 10.08.2011 р.), опубликованным на правительственном портале www.kmu.gov.ua, объем расходов в Украи­не по сводному бюджету увеличился на 12,5% по сравнению с I полугодием 2010 г. до 20,8 млрд грн., в том числе по государственному бюджету — на 15,2% до 3,2 млрд грн. Казалось бы, цифры внушительные и динамика положительная. Хотя если учесть такой немаловажный макроэкономический показатель, как инфляция, которая по итогам января–июня 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила 9,2%, то темпы прироста расходов на здравохранение выглядят куда скромней. Кроме того, 20 млрд грн., выделенные на здравоохранение в I полугодии 2011 г. в пересчете на душу населения, это около 460 грн.

РЫНОК В ЦЕЛОМ

Общий объем украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, по итогам I полугодия 2011 г. составил 12,3 млрд грн. (1,5 млрд дол. США) за 655 млн упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 19% в денежном и 4% в натуральном выражении.

В национальной валюте украинский рынок лекарственных средств демонстрирует перманентный рост на протяжении последних 5 лет, при этом количество потребляемых упаковок в настоящее время еще не достигло докризисного уровня, хотя в долларовом эквиваленте этот рубеж уже преодолен (рис. 1). В общем объеме рынка лекарственных средств в денежном и натуральном выражении львиная доля приходится на розничный сегмент — 89 и 90% соответственно, и доля этого сегмента на протяжении последних 2 лет увеличивается, что свидетельствует об усилении бремени расходов на лекарственные средства, возложенных на плечи потребителей. В свою очередь, динамика госпитальных закупок оставляет желать лучшего — по сравнению с 2009 г. в течение последних 2 лет их объе­м значимо сократился. Так, по итогам I полугодия 2011 г. удельный вес госпитального сегмента в общем объеме украинского рынка лекарственных средств уменьшился с 17 до 11% в денежном и с 16 до 10% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

Рис. 1

Динамика украинского рынка лекарственных средств в разрезе розничного и госпитального сегмента в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам I полугодия 2007–2011 гг. с указанием долевого участия сегментов

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в целом по рынку (госпитальный + розничный сегмент) в анализируемый период повысилась по сравнению с I полугодием 2010 г. на 14% до 18,8 грн. В госпитальном сегменте этот показатель составил 20,1 грн., увеличившись на 7,8%, а в розничном сегменте — 18,7 грн., что на 14,9% больше по сравнению с 1 полугодием 2010 г.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

Как было отмечено, объем госпитальных закупок лекарственных средств по итогам I полугодия 2011 г. значимо снизился по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. (рис. 2). Так, в анализируемый период объем этого сегмента составил 1,4 млрд грн. за 68 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель увеличился на 5,9% в денежном и уменьшился на 1,8% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте объем госпитальных закупок по итогам I полугодия 2011 г. составил 172 млн дол. Таким образом, прирост рынка госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении при стагнации в упаковках стимулируется только за счет прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки. Об этом также свидетельствует превалирующий вклад инфляционной составляющей в общий прирост этого рынка в денежном выражении (рис. 3). При этом вклад остальных индикаторов изменения объема госпитальных закупок в денежном выражении, включая индекс замещения, эластичности спроса и инновационный индекс, в анализируемый период незначителен и со знаком «—».

Рис. 2

Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам I полугодия 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 3

Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2009–2011 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе поквартальной динамики в I квартале традиционно отмечается минимальный объе­м госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а в последующие периоды сегмент начинает крепнуть. По итогам I кв. 2011 г. госпитальные закупки продемонстрировали отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — -8,3% в денежном и -10,9% в натуральном выражении, а в следующем квартале, напротив, был зафиксирован прирост этих показателей — на 17,5 и 5,6% соответственно (рис. 4). Однако в текущем году не удалось даже приблизиться к показателям плодотворного для сегмента госпитальных закупок лекарственных средств II кв. 2009 г.

Следует отметить, что в I кв. текущего года вклад в развитие рынка госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении обеспечивался исключительно инфляционной составляющей при отрицательных значениях остальных индикаторов (рис. 5). Во II кв. ситуация изменилась — положительный вклад в прирост рынка наряду с инфляционной составляющей был также обеспечен индексом замещения (который в данном случае свидетельствует об увеличении физического объема потребления) и инновационным индексом (показывающим степень обновления рынка за счет ухода старых и появления новых препаратов), в то время как отрицательное значение в этот период было зафиксировано лишь для индекса эластичности спроса (–1,6%), что свидетельствует о наличии чувствительности плательщика в лице государства к ценовым изменениям при закупке лекарственных средств.

Рис. 4

Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2009 — II кв. 2011 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 5

Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2009 — II кв. 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре госпитальных закупок в денежном выражении лекарственные средств локального и зарубежного производства по итогам I полугодия 2011 г. представлены практически в равных пропорциях — 51:49 соответственно (рис. 6). При этом в натуральном выражении локальные препараты превалируют со значительном перевесом, аккумулируя 87% госпитальных закупок, на долю зарубежных, соответственно, приходится 13%. За последние несколько лет локальные фармпроизводители значительно укрепили свои позиции на украинском рынке госпитальных закупок лекарственных средств. В частности, по итогам I полугодия 2009–2011 гг. их удельный вес увеличился на 14% в денежном и 6% в натуральном выражении.

Рис. 6

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе локального и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2009–2011 гг.

В текущем году по итогам I полугодия сегмент препаратов локального производства демонстрирует положительную динамику госпитальных закупок лекарственных средств как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 7). В это же время для зарубежных лекарственных средств отмечена убыль госпитальных закупок. При этом следует отметить, что опережающая динамика госпитальных закупок в денежном выражении по сравнению с их физическим объемом в обоих сегментах обусловлена повышением средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств. Темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки препаратов локального производства почти вдвое выше относительно зарубежных лекарственных средств и составляют 23 и 11,5% соответственно (рис. 8). При этом в целом по рынку этот показатель ниже — +7,8%, что обусловлено смещением структуры потребления в пользу более дешевых по сравнению с зарубежными препаратами локального производства.

Рис. 7

Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств локального и зарубежного производства, а также в целом по рынку в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2011 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 8

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств локального и зарубежного производства, а также в целом по рынку госпитальных закупок по итогам I полугодия 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении более половины объема аккумулируют препараты высокостоимостной ниши, а в натуральном — низкостоимостной ниши (рис. 9). На лекарственные средства среднестоимостной ниши приходится около трети объема госпитальных закупок как в денежном, так и в натуральном выражении. По сравнению с предыдущими годами ценовая структура госпитальных закупок лекарственных средств остается практически стабильной. Хотя следует отметить, что в денежном выражении на протяжении последних 3 лет препараты высокостоимостной ниши теряют свою долю при относительно стабильных объемах в натуральном выражении, что обусловлено более низкими темпами прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки этих препаратов по сравнению с таковыми других ценовых ниш.

Рис. 9

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2009–2011 гг.

В разрезе рыночного статуса в структуре гос­питальных закупок в натуральном выражении превалируют традиционные лекарственные средства и генерические генерики, брэндированные генерики и оригинальные препараты суммарного аккумулируют лишь ¹/₅ часть общего объема (рис. 10). В денежном выражении структура этого сегмента рынка распределена более равномерно — около трети объема госпитальных закупок составляют традиционные лекарственные средства, треть — брэндированные генерики, и еще почти в равном соотношении представлена генерическими генериками и оригинальными лекарственными средствами. По сравнению с I полугодием 2009 г. в структуре госпитальных закупок в натуральном выражении по итогам аналогичного периода 2010–2011 гг. было отмечено некоторое перераспределение с брэндированных генериков в пользу генерических генериков. В денежном выражении также прослеживается данная тенденция, хотя по этому параметру отмечен прирост рыночной доли не только генерических генериков, но и традиционных лекарственных средств на фоне соответствующего снижения таковой в сегментах брэндированных генериков и оригинальных препаратов. Отметим, что по итогам I полугодия 2011 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года повышалась для указанных 4 сегментов рынка госпитальных закупок равномерно в диапазоне 14–18%.

Рис. 10

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе их рыночного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2009–2011 гг.

В общем объеме госпитальных закупок львиную долю аккумулируют рецептурные лекарственные средства по итогам I полугодия 2009–2011 гг. перманентно увеличивается — с 88 до 92% в денежном и 73 до 86% в натуральном выражении. Соответственно, удельный вес безрецептурных препаратов по итогам I полугодия 2011 г. составляет 8% в денежном и 14% в натуральном выражении. По сравнению с I полугодием 2010 г. объем госпитальных закупок рецептурных лекарственных средств в анализируемый период увеличился на 7,8% в денежном и 2,2% в натуральном выражении, в то время как в сегменте безрецептурных препаратов отмечена убыль по этому показателю — -11,7% и -20,3% соответственно.

Фармакотерапевтическая структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении в анализируемый период осталась неизменной по сравнению с предыдущими периодами. Максимальный объем госпитальных закупок в денежном выражении аккумулируют препараты группы A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». Топ-5 этого рейтинга также традиционно сформировали препараты групп J «Противомикробные средства для системного применения», B «Средства, влия­ющие на систему крови и гемопоэз» C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и N «Средства, действующие на нервную систему». В рамках первой пятерки групп АТС-классификации максимальные темпы прироста объема госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечены для группы С (+26%). Для остальных групп топ-5 этот показатель был в диапазоне +3–16%, за исключением препаратов группы N, для которых отмечена убыль на уровне 2%.

В разрезе АТС-классификации 3-го уровня в анализируемый период топ-10 групп лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении практически не изменилась по сравнению с I полугодием 2010 г. (табл. 1).

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2011 г. возглавляет НАТРИЯ ХЛОРИД (табл. 2). На 2-м и 3-м месте этого топ-листа соответственно расположились ГЛЮКОЗА и ТИОПЕНТАЛ, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Первую пятерку маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2011 г. сформировали 4 украинские компании: «Корпорация Артериум», «Юрия-Фарм», «Дарница» и «Фармак» и лидер среди зарубежных компаний — «Berlin-Chemie/Menarini Group», стабильно удерживающая рыночные позиции в данном сегменте на протяжении последних 3 лет (табл. 3). Следует отметить, что многие украинские компании в рамках топ-30 улучшили свои позиции в данном рейтинге по сравнению с I полугодием 2010 г. Суммарно топ-30 маркетирующих организаций по итогам I полугодия 2011 г. аккумулировали удельный вес в размере 71% общего объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении. Отметим, что по итогам I полугодия 2009–2010 гг. этот показатель был несколько ниже — 68%.

ИТОГИ

В национальной валюте украинский рынок лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, демонстрирует устойчивую положительную динамику, в то время как в натуральном выражении до сих пор идет процесс восстановления после экономического кризиса трехлетней давности. Причем следует отметить, что положительная динамика украинского фармрынка в течение последних 2 лет обеспечивается преимущественно за счет розничного сегмента, а динамика госпитальных закупок отличается повышенной нестабильностью.

По итогам I полугодия 2011 г. общий объе­м украинского рынка лекарственных средств (розничный+госпитальный сегмент) составил 12,3 млрд грн. (1,5