К 2024 г. мировая фармацевтическая индустрия
продолжит свое развитие и пополнится рядом перспективных новинок. Кроме
того, ожидается активный рост сегмента орфанных препаратов. Какие
терапевтические направления и продукты будут самыми перспективными, какие
компании возглавят топ-лист по объему продаж рецептурных препаратов? Более
детально о развитии мирового фармацевтического рынка на ближайшие
7 лет читатели смогут узнать изданной публикации.

Согласно отчету «World Preview 2018, Outlook to 2024»
аналитической компании Evaluate Pharma мировая фармацевтическая индустрия
продолжает набирать обороты после финансового кризиса. В период
2018–2024 гг. среднегодовой темп прироста (Compound Annual
GrowthRate— CAGR) мирового рынка рецептурных препаратов составит 6,4%
(рис. 1). К 2024 г. объем продаж достигнет
1,2 трлн дол. США благодаря увеличению доступа мирового
населения к лекарственным средствам, а также лончам новых методов
лечения, покрывающих неудовлетворенные медицинские потребности (включая
препараты для генной и клеточной терапии). Так, недавно на рынок
вышли препараты дляCAR-T-клеточной терапии. Также не так давно
Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными
средствами США (Food and Drug Administration— FDA) впервые одобрило
инновационную генную терапию для лечения редкой наследуемой формы слепоты.

Рис. 1

Объем мировых продаж рецептурных препаратов
в 2010–2017 гг. и прогноз на 2018–2024 гг.*

Следует отметить высокие темпы развития в сегменте
орфанных препаратов. Он будет развиваться быстрее рынка в целом. Так,
за 2018–2024 гг. объем продаж этой группы лекарственных средств
практически удвоится и к 2024 г. достигнет
262 млрд дол., что составит около 20% мирового рынка рецептурных
препаратов.

К сдерживающим рост факторам аналитики «Evaluate
Pharma» относят выведение на рынок генериков и биосимиляров.
В период 2018–2024 гг. оригинальные препараты с текущим объемом
продаж 251 млрд дол. подвергнутся конкуренции со стороны
генериков или биосимиляров. Возможно, отрасль столкнется со вторым
патентным обрывом (patent cliff). В течение прогнозируемого периода
эксклюзивность потеряют такие препараты, как Humira иStelara. Тем
не менее и в 2024 г. они по-прежнему будут входить
в топ-10 самых продаваемых лекарственных средств.

Лидером по объему мировых продаж рецептурных препаратов
станет «Novartis» с 53,2 млрд дол. (рис. 2). Ожидается, что
к 2024 г. 3 препарата этой компании будут входить
в топ-50 наиболее продаваемых (Cosentyx, Entresto иJakafi).
Чтобы оставаться «на передовой линии», компания продолжает делать
стратегические инвестиции. Так, недавно одобрение FDA получил препарат Kymriah
(CAR-T терапия). Кроме того, компания приобрела разработчика
препаратов генной терапии «AveXis» за 8,7 млрд дол. За 2-е
и 3-е места поборются «Pfizer» (основными драйверами роста выступят
препараты Ibrance, Bavencio, Xeljanz иEucrisa, а также«Roche»
(Tecentriq, Ocrevus иHemlibra).

Рис. 2

Топ-10 фармацевтических компаний по объему продаж
рецептурных препаратов к 2024 г.*

Топ-5 наиболее продаваемых лекарственных средств
на мировом рынке в 2024 г., как ожидается, сформируют Humira,
Keytruda, Revlimid, Opdivo иEliquis.

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Биотехнологические препараты аккумулируют значимую долю
объема мировых продаж рецептурных и без рецептурных препаратов. По оценкам
«Evaluate Pharma», их доля в объеме рынка увеличится с 25%
в 2017 г. до 31% к 2024 г. (рис. 3),
а в топ-100 самых продаваемых препаратов половина продаж будет
обеспечена именно биотехнологическими препаратами. Неоспоримым лидером рынка
биотехнологических препаратов останется компания «Roche».

Рис. 3

Доля биотехнологических препаратов в структуре мировых
продаж рецептурных и без рецептурных препаратов в 2010–2017 гг.
и прогноз на 2018–2024 гг.*

R&D-РАСХОДЫ

По итогам 2017 г. объем мировых расходов
фармацевтических и биотехнологических компаний наR&D составил
165 млрд дол., увеличившись на 3,9% по сравнению
с предыдущим годом. В течение прогнозируемого периода
(2018–2024 гг.) этот показатель будет повышаться в среднем
на 3,1% ежегодно. Это несколько ниже по сравнению с CAGR 3,6%
в период 2010–2017 гг. Аналитики «Evaluate Pharma» предполагают, что
это может свидетельствовать о повышении эффективности R&D
или о распределении меньшего объема доходов на пополнение
разработок. Следует отметить, что фармацевтическая индустрия все больше
внимания уделяет использованию Big Data и прогнозной аналитике
с целью повышения эффективности R&D и ведению разработок
в соответствии с потребительским спросом.

Ожидается, что в 2024 г. лидером по объему
расходов наR&D станет компания «Roche» с затратами
11,7 млрд дол. (табл. 1). Второе место займет «Johnson &
Johnson», опередив «Novartis». Наиболее интенсивный рост среди
топ-15 компаний данного рейтинга, как ожидается, покажет «Celgene»
со среднегодовым темпом прироста R&D-расходов
в 2018–2024 гг. на уровне 6%.

Таблица 1. Топ-15 фармацевтических компаний
по объему расходов наR&D в 2024 г.*

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ R&D-ПРОЕКТЫ

Ожидается, что комбинация VX-659 + тезакафтор + ивакафтор
(Vertex) станет самой перспективной разработкой с показателем чистой
приведенной стоимости (Net present value— NPV) 13 млрд дол. (табл.
2). Стоит отметить, что NPV показывает объем средств, которые инвестор ожидает
получить от проекта после того, как денежные притоки окупят его
первоначальные инвестиционные вложения и периодические денежные оттоки,
связанные с осуществлением проекта. Второе и третье место займут
разработки «AbbVie» и«Biogen»— упадацитиниб и адуканумаб.

Таблица 2. Топ-10наиболее перспективных препаратов
пообъему продаж намировом рынке вденежном выражении
в2024г.*

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Наиболее перспективным сегментом остается сфера онкологии.
К 2024 г. объем продаж препаратов этой группы достигнет
233 млрд грн., увеличиваясь ежегодно в среднем на 12,2%
(табл. 3). Основными драйверами роста выступят Keytruda, Tecentriq
иOpdivo. В пятерку наиболее перспективных терапевтических
направлений также войдут препараты для лечения сахарного диабета, ревматизма,
а также вакцины и противовирусные препараты.

Таблица 3. Топ-10 наиболее перспективных
терапевтических направлений по объему продаж лекарственных средств
на мировом рынке в 2024 г.*

Подводя итоги, следует отметить, что мировая
фармацевтическая индустрия в ближайшие 7 лет, как ожидается, будет
уверенно набирать обороты,чему активно будут способствовать выведение
на рынок новых лекарственных средств (весьма обнадеживающий фактор—
лонч препаратов передовой терапии), а также увеличение объема продаж
орфанных препаратов (обусловленное наличием неудовлетворенных медицинских
потребностей). Наиболее перспективным терапевтическим направлением
по прогнозируемому объему продаж, как ожидается, станут лекарственные
средства для применения в онкологии. С другой стороны,
к сдерживающим рост рынка факторам можно отнести замедление роста расходов
наR&D, а также истечение сроков патентной защиты ряда
оригинальных препаратов. Тем не менее это не помешает им по-прежнему
занимать высокие места в рейтинге самых продаваемых лекарственных средств
на мировом рынке. Тройку лидеров в рейтинге крупнейших
фармацевтических компаний по объему продаж рецептурных препаратов
на мировом рынке в 2024г., согласно прогнозам, сформируют
«Novartis», «Pfizer» и«Roche». А среди наиболее продаваемых
препаратов будут Humira, Keytruda, Revlimid, Opdivo иEliquis.

*Источник: отчет «World Preview 2018, Outlook to 2024»
аналитической компании «Evaluate Pharma».

Источник: apteka.ua