По данным госпитального аудита фармацевтического рынка
России, проводимого DSM Group, для больниц России в 2016 году было закуплено
882,2 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 221,9 млрд рублей.

«Если сравнивать данные показатели с объемом закупок в 2015
году, то можно говорить о стагнации на рынке: в то время как стоимостной показатель
практически не изменился (в 2015 году государство также потратило на
приобретение лекарственных препаратов для ЛПУ 221,9 млрд рублей), объем закупок
в упаковках значительно снизился (падение составило 13,6%)», — отмечает
генеральный директор DSM GroupСергей Шуляк.

Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении
всего 2016 года, – увеличение в структуре закупок лекарств доли генериков. В
стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в
структуре закупок с 39% в 2015 году до 37,5% в 2016 году. При этом в упаковках
на оригинальные препараты приходится всего 4,6% от всех закупаемых
лекарственных препаратов.

Препараты отечественного производства в натуральном
выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных
закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015
году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше –
72,8%. В стоимостном объеме закупок отечественные производители, наоборот,
увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно
выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс»
(в 9,5 раза), «Биокад» (в 2,7 раза), «Фармасинтез» (Иркутск) (в 1,7 раза)
(приведены компании из ТОП-20 по объему, показавшие максимальный прирост в
стоимостном выражении).

Однако рейтинг компаний-производителей в стоимостном
выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются
«Фармасинтез» (Иркутск) и «Биокад», которые по итогам закупок 2016 года заняли
5 и 9 строчки соответственно.

ТОР-10 производителей за 2016 год в госпитальных закупках в
стоимостном выражении

Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного
препарата составила 252 рубля (против 217 рублей в 2015 году). Это говорит о
значительном изменении структуры закупок в пользу более дорогих препаратов, что
видно даже из рейтинга ТОП-10 брендов: одно из максимальных падений
демонстрирует «дешевый» Натрия хлорид. Импортные препараты закупались в среднем
по 618 рублей (падение -0,4%), отечественные лекарства на порядок дешевле – за
2016 года средневзвешенная цена была на уровне 116 рублей (это на 32,8% выше,
чем в аналогичном периоде 2015 года).

В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп
первого уровня за 2016 год, как и в прошлые периоды, по стоимостному объему
является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».

Рейтинг АТС за 2016 год

Наиболее успешной группой по показателю темпа прироста
объема продаж стала [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»
(+14,9%), что позволило группе переместиться на вторую строчку. Максимальные
потери были отмечены у группы [C]: «Препараты для лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы» (-12,1%).

В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа
первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей
рынка 15,6%: за 2016 год было закуплено 297,0 млн упаковок лекарственных
средств. Аналитики отмечают, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается
снижение объемов закупок. Наибольшее падение было отмечено у группы [S]:
«Препараты для лечения заболеваний органов чувств»: — 25,8%.

На первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему
закупок в 2016 году вырвался бренд «Калетра» (Abbvie), который занял 3,2%
рынка.

ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в
стоимостном выражении

«Лидером 2015 года был бренд «Превенар», который из-за
значительного падения объема продаж (-12,5%), опустился на одну строчку вниз.
При этом в упаковках наблюдается рост объема продаж на 3,7%. Такая разница в
динамике стоимостного и натурального объемов объясняется снижением закупочной
цены на 15,6%. Доля рынка данного бренда в 2016 году составила 3% в стоимостном
выражении.

По сравнению с 2015 годом объем затраченных средств в
денежном выражении на препарат «Натрия Хлорид» упал на 16,4%, что является
самым существенным падением объема закупок среди ТОП-10 препаратов.
Максимальный же прирост показал «Совигрипп»: +250,3%, что дало возможность
бренду подняться на 51 позицию вверх», — отмечаетСергей Шуляк.

ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в
натуральном выражении

Рейтинг брендов по натуральным объемам закупок значительно
отличается от ТОП-10 брендов по стоимостным объемам. Здесь, по традиции
лидирует бренд «Натрия хлорид», который оставил далеко позади все остальные
бренды, заняв более 21% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд
«Глюкоза», который производят порядка 38 заводов. «Мосфарм», «Медполимер» и
«Гематек» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На
третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 4,4%.

Максимальный рост принадлежит противомикробному препарату
для системного использования «Вакцина»: в 2016 году ЛПУ закупили на 33,8%
больше упаковок, чем в прошлом году. При этом наблюдается существенное
сокращение объемов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим»
(-56%), «Цефазолин» (-24%).

Источник: «Фармацевтический
вестник»