Российский фармрынок, как и любое другое отраслевое
сообщество, является довольно замкнутой системой. Всевозможные изменения, как
лишь недавно инициированные, так и продолжительные во времени, в той или иной
степени затрагивают всю рыночную структуру, меняя в конечном счете расположение
всех игроков на «шахматной доске». При этом непосредственные рыночные или
финансовые показатели не всегда находятся в жесткой корелляции с тем, как
экспертное сообщество воспринимает тех или иных игроков рынка. Наш ежегодный
проект позволяет посмотреть на общекомандный зачет ежегодной фармацевтической
олимпиады по итогам 2013 г.

Методика и общая характеристика выборки

В текущем году по результатам проведенного тендера в
качестве официального партнера по подготовке проекта «Рейтинг наиболее
влиятельных субъектов российского фармацевтического рынка» экспертным советом
«ФВ» была выбрана компания RNC Pharma, которая в своем исследовании
воспроизвела классическую методику этого ежегодного проекта. Участники рынка
воспринимают любой рейтинг критически, особенно в тех случаях, когда реальная
позиция несколько не соотносится с ожидаемой. Мы, разумеется, не претендуем на
истину в последней инстанции, но действуем максимально открыто, публикуя
подробную методику проекта. Более того, в рамках подготовки текущего проекта мы
приняли принципиальное решение передать техническую сторону работы сторонней
компании, которая провела опрос в рамках экспертного сообщества.

Расчет выборки осуществлялся по традиционной методике на
основании целевого отбора респондентов из шести экспертных групп: представители
системы образования и науки; государственные служащие; представители российских
и иностранных производителей; представители компаний-дистрибьюторов;
директора/заведующие аптеками (рис. 1).

Первые пять экспертных групп суммарно
составляют абсолютное большинство, но наибольшая доля респондентов, как и
прежде, приходится на работников аптек как наиболее многочисленных
представителей фармотрасли (40% от общего числа опрошенных). Объем выборочной
совокупности по итогам 2013 г.
был определен экспертным советом «ФВ» в количестве 800 экспертов. География
исследования охватила 36 городов России в восьми федеральных округах. Отбор
городов осуществлялся исходя из численности населения, а также объемов
фармрынка в данных регионах (рис. 2).

В рамках опроса эксперты определили пятерку самых
влиятельных на фармрынке субъектов в следующих номинациях: «Локальные
фармпроизводители», «Иностранные фармпроизводители», «Дистрибьюторы», «Аптечные
сети», «Специализированные периодические фармацевтические издания» и «Наиболее
популярные препараты». В номинациях «Предприниматели, руководители коммерческих
структур», «Государственные/общественные деятели, деятели науки»,
«Профессиональные некоммерческие объединения/ассоциации» и «Интернет-сайты»
экспертам предлагалось назвать тройку наиболее влиятельных субъектов.

Вопросы анкеты были заданы респондентам в открытой форме и
предполагали спонтанный ответ. К ним предоставлялись специальные карточки, где
варианты ответов были выстроены в алфавитном порядке и закодированы. При этом
ответы на вопросы предназначались только для интервьюеров. После получения
ответа интервьюер проставлял код из соответствующей карточки к закрытым
вопросам; если такого варианта не находилось, ответ вписывался словами.

Сбор данных осуществлялся интервьюерами, не имеющими
фармацевтического и медицинского образования, что исключало возможность
«подсказки» при заполнении анкет.

Расчет количества баллов при составлении рейтинга производился
по классической методике. За каждое 1-е место присваивалось по 7 баллов; каждое
2-е место получало 6 баллов; за 3-е, 4-е, и 5-е места присваивалось по 5, 4 и 3
балла соответственно. Далее рассчитывался суммарный балл, на основании которого
субъекты ранжировались в порядке убывания степени влияния на фармацевтический
рынок.

Зеркальные отражения

Прошедший год для фармсообщества был весьма насыщен
событиями. Одни новости, что называется, «приходили и уходили», появление
других порой вызывало эффект брошенного камня, когда круги долго расходятся по
воде.

Показателен в качестве прямого отражения ситуации на рынке
рейтинг наиболее влиятельных государственных/общественных деятелей. Ключевыми
персонами по-прежнему остались министр здравоохранения и Президент РФ — хотя он
и не принимает в работе отрасли непосредственного участия, но влияние его на
рынок признается всеми, как минимум, благодаря кадровым назначениям в высших
эшелонах власти. Характерно, что по сравнению с предыдущим годом респонденты
отдали этим персонам в два раза больше баллов. Безусловно, в данном случае
субъекты косвенно получили и часть своих политических дивидендов, в т.ч. после
проведения Олимпийских игр в Сочи. Впрочем, основная часть ответов была
получена еще до момента блестящего триумфа российской сборной, так что
«олимпийский фактор», если и сыграл определенную роль, не был основополагающим.

Весьма неожиданно — на первый взгляд — первое место среди
наиболее влиятельных интернет-ресурсов респонденты отдали сайту
Росздравнадзора. Безусловно, с работой этого ведомства подавляющее большинство
профессионалов фармотрасли сталкивается чаще всего — как при получении
разрешений на осуществление розничной торговли ЛП, так и в поисках информации,
связанной с различными проверками. Но никогда ранее интернет-портал
Росздравнадзора не лидировал в данной номинации, причем с довольно существенным
отрывом (+16%). Предпочтение традиционно отдавалось отраслевым информационным
сайтам. Между тем вступившие в силу поправки к Закону «Об обращении лекарственных
средств» (ред. от 25.11.2013) наложили на фармкомпании существенные
ограничения. Теперь информация о научных и иных мероприятиях для медработников
должна публиковаться на сайте Росздравнадзора за два месяца до их проведения.
Таким образом, на все маркетинговые мероприятия, проводимые фармкомпаниями с
привлечением врачей и запланированные к осуществлению с начала 2014 г., было
наложено двухмесячное вето.

Очередной показательный пример зеркального отражения
ситуации на фармрынке — рейтинг наиболее влиятельных предпринимателей.
Так, если в предыдущем периоде первые три строчки таблицы занимали
исключительно руководители оптовых компаний, то по итогам 2013 г. к когорте ключевых
персон присоединились представители других фармдивизионов. После сенсационного решения
о реорганизации «Фармстандарта» значимо изменилась позиция в рейтинге главного
из его топ-менеджеров: председатель Совета директоров Виктор Харитонин
возглавил список номинантов со стороны бизнеса. В этом же перечне фигурирует и
другой топ-менеджер компании — Игорь Крылов (генеральный директор ОАО
«Фармстандарт»).

На расстановку сил в рейтинге ключевых персон оказала
влияние и широко обсуждаемая сделка по консолидации сетей «Аптеки 36,6» и
A.v.e. Group. В результате Артем Бектемиров (бывший генеральный директор ОАО
«Аптечная сеть 36,6») занял вторую строчку рейтинга. Новый руководитель
образовавшегося конгломерата Владимир Кинцурашвили уступил только руководителю
наиболее влиятельного российского фармдистрибьютора — компании «Катрен».

Кстати, респонденты решили для себя вопрос о противостоянии
двух главных оптовиков еще до публикации рейтинга дистрибьюторов по итогам 2013 г. Оценка экспертов
совпала с фактической расстановкой компаний по рыночным долям: НПК «Катрен»
опередил ЦВ «Протек». Правда, разрыв между ними наименьший из всех
зафиксированных в рамках опроса: доля компании № 2 относительно лидера
составила 97,4%. Кстати, и уровень конкуренции в оптовом секторе за прошедший
год существенно вырос: налицо его серьезная консолидация. Вообще, категория
фармдистрибьюторов была одной из наиболее узких — в рамках этого вопроса
упоминалось немногим более 70 компаний.

Отблески событий

Среди наиболее влиятельных локальных компаний с большим
отрывом продолжает лидировать флагман российского фармпрома «Фармстандарт».
Несмотря на то, что было объявлено о грядущем разделении бизнеса компании
на рецептурное и безрецептурное направления, сложно представить, чтобы «старые
добрые» «Арбидол», «Пенталгин», «Афобазол», «Амиксин» и другие бренды перестали
ассоциироваться с именем «Фармстандарта». Формально вопрос принадлежности этих
препаратов, конечно, будет решен. Многие эксперты даже предполагают, что
«Отисифарм» — образование сугубо функциональное, и полюбившиеся потребителям
препараты в скором времени еще раз сменят прописку, а может быть, и
гражданство. Но народная молва еще долго будет ассоциировать их с компанией из
подмосковного Долгопрудного. Примеров тому масса, один из наиболее
показательных — постоянное присутствие в рейтинге наиболее влиятельных персон
Владимира Брынцалова, который в активной работе на рынке не замечен уже много
лет.

По сравнению с предыдущим годом в рейтинг наиболее
влиятельных российских фармкомпаний вошла российская производственная площадка
«КРКА Рус». Головная компания этого словенского производителя представлена
также и в TOP10 наиболее влиятельных зарубежных компаний. Мы сознательно не
стали искусственным образом исправлять классификацию компаний; к слову, в
рейтинге локальных производителей еще как минимум два предприятия («Штада» и «Акрихин»)
принадлежат иностранному капиталу, не говоря уже о том, что значительным
количеством традиционно российских предприятий формально распоряжаются офшорные
компании. Тем не менее ясности в этом отношении ждут все участники рынка; нам
лишь остается констатировать, что до сих пор конкретных решений Минпромторг не
утвердил.

Также интересным трендом является факт частого упоминания
респондентами компании «Эвалар». Несмотря на ряд законодательных инициатив
прошлого года в области ужесточения обращения БАД, а может быть, и благодаря
этому, положение компании на фармрынке только упрочилось. Внимание
законодателей к сфере пищевых добавок вылилось в пристальный интерес компании к
лекарственному ассортименту. Усиленными темпами работают над диверсификацией
портфелей и другие производители БАД.

Рейтинг наиболее влиятельных зарубежных компаний по итогам
года был значительно «перетасован»: позиции компаний существенно изменились
относительно друга. Первое место с небольшим отрывом от прежнего лидера,
компании Novartis, заняла Bayer Healthcare. Отметим, что при этом среди
наиболее популярных препаратов было названо только одно средство Bayer
Healthcare («Супрадин») и два — Novartis («Вольтарен» и «ТераФлю»).

По сравнению с предыдущим годом респондентами чаще
упоминалась компания AstraZeneca — она сменила в рейтинге Abbott, которая, как
известно, пережила процедуру разделения бизнеса, что, возможно, и стало отчасти
фактором выпадения производителя из десятки.

Общий тренд развития фармритейла косвенно проявляется и в
выборе респондентами наиболее влиятельной аптечной сети. Кстати, и здесь мнение
экспертного сообщества идет с опережением объективных рыночных показателей. По
итогам года большинство опрошенных с заметным перевесом отдали предпочтение
группе A.v.e., хотя пока даже простое суммирование долей составляющих ее
компаний дает сети возможность претендовать лишь на 2-ю строчку. После того как
череда сделок M&A затронула крупнейших федеральных игроков, вполне
закономерно, что взгляд потенциальных инвесторов может обратиться в сторону
успешных локальных сетей. Шесть из десяти номинантов представляют различные
регионы РФ — Северо-Запад (С.-Петербург), Поволжье (Н.Новгород, Казань,
Самара), Урал (Екатеринбург) и Сибирь (Новосибирск). Более того, сейчас можно
совершенно уверенно утверждать, что именно в категории аптечных сетей в
ближайшие годы будут происходить самые динамичные изменения. Процесс
консолидации в прошлом году был только запущен; две-три сделки полностью
изменили расстановку сил в первой десятке компаний. У отрасли еще есть
возможности для консолидации: на рынке работают несколько тысяч аптечных сетей,
более 100 из которых представляют первоочередной интерес в качестве возможных
объектов для поглощения.

Лидером среди профессиональных некоммерческих организаций
стала «Аптечная гильдия», второе место заняла РААС, и это еще одно подтверждение
ключевой роли процессов, происходящих в аптечной рознице, для фармацевтического
рынка нашей страны в целом.

Разумеется, работа фармкомпаний была бы невозможна без
освещения и анализа происходящих в отрасли событий. Роль специализированной
прессы в данном отношении сложно переоценить. И нам очень приятно, что
специалисты фармотрасли отметили нашу газету как наиболее влиятельное
отраслевое издание. Второе место заняли наши уважаемые коллеги из издания
«Катрен-стиль», которое за минувший год существенно упрочило свои позиции в
профессиональной среде.

На звание «Наиболее популярного препарата» респонденты
номинировали 480 различных лекарственных средств; данная категория —
традиционно самая многочисленная в рейтинге. В безрецептурной группе с большим
отрывом от остальных победил российский иммуномодулятор «Кагоцел» («Ниармедик
Плюс»). Двумя другими наиболее часто называемыми препаратами стали «Ингавирин»
(«Валента») и «Арбидол» («Фармстандарт»). Напомним, что в прошлом году
«Арбидол» возглавлял ТОР10 наиболее популярных препаратов безрецептурного
отпуска, а «Ингавирин» и вовсе находился за пределами десятки, так что
конкурентная борьба в сегменте идет нешуточная. Среди новичков рейтинга
ОТС-препаратов также отметим «Викс» — бренд, объединяющий линейку
противопростудных средств. Характерно, что лонч препарата состоялся только в 2012 г. — и марка уже в
первой десятке. Среди лидеров также поливитаминный комплекс «Супрадин» и
противовирусный препарат «Амиксин». В данной группе довольно легко проследить
корреляцию между положением в топе самых влиятельных и размерами рекламных
бюджетов: практически все препараты, вошедшие в рейтинг, активно рекламируются
в СМИ.

Среди рецептурных препаратов ротация не столь интенсивна:
первые места с переменным успехом делят между собой «Виагра» и «Найз». В числе
лидеров также представлены как давние бестселлеры («Гептрал», «Актовегин»,
«Вольтарен»), так и новички рейтинга — «Мидокалм», «Вольтарен», «Престариум» и
«Прадакса».