МЕТОДОЛОГИЯ

В данной публикации представлен анализ розничных рынков лекарственных средств России, Украины, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Молдовы и Армении.

Информация о розничных рынках лекарственных средств Sale In (в ценах входа в аптеки) представлена в пересчете на розничные цены. Далее под розничным рынком (фармрынком) будем подразумевать аптечные закупки в пересчете на розничные цены. Данные по розничным рынкам лекарственных средств в странах СНГ в денежном выражении с целью сопоставимости представлены в долларовом эквиваленте. Анализируемый период в этой публикации — 2010 г., базис для сравнения — 2008 и 2009 г.

Сведения о розничном рынке лекарственных средств Украины основываются на данных аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research», а остальных стран СНГ — на данных российского центра маркетинговых исследований «Фармэксперт».

РЫНКИ

Среди стран СНГ лидером по объему розничного рынка лекарственных средств и расходам на душу населения является Россия (рис. 1). Украи­на, занимающая 2-е место по объему рынка после России, в анализируемый период продемонстрировала максимальные темпы прироста объема фармрынка в денежном выражении по сравнению с 2009 г. В Казахстане, Беларуси и Азербайджане также отмечена положительная, но менее скромная динамика фармрынков по сравнению со странами-лидерами. Грузия, Молдова, Армения и Узбекистан характеризуются минимальными количественными показателями развития фармрынка.

Рис. 1

Градация стран СНГ по объему розничных рынков лекарственных средств в долларовом эквиваленте* и расходов на лекарства на душу населения по итогам 2010 г., а также темпов прироста розничных продаж лекарственных средств в долларовом эквиваленте в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом

Широкий диапазон градации результатов развития фармрынков СНГ обусловлен различной численностью населения, уровнем экономического развития страны, степенью участия государственного финансирования в системе лекарственного обеспечения, промоционной активностью фармкомпаний и др. Уровень среднедушевого потребления лекарств в значительной степени зависит от менталитета и уровня благосостояния населения, о чем наглядно свидетельствует прямая корреляция уровня ВВП и расходов на лекарства на душу населения в большинстве стран СНГ (см. рис. 1, 2). Хотя следует отметить, что Украина при сравнительно низком ВВП на душу населения входит в тройку лидеров среди стран Содружества по показателю среднедушевого потребления лекарств.

Рис. 2

ВВП на душу населения в странах СНГ по итогам 2010 г. (данные МВФ)

В настоящее время среди стран СНГ лишь 2 фармрынка исчисляются миллиардами в долларах и упаковках. Так, по итогам 2010 г. объем розничных продаж лекарственных средств в России составил 13,3 млрд дол. США за 4,4 млрд упаковок, а в Украи­не этот показатель составил 2,6 млрд и 1,2 млрд соответственно (табл. 1). Для этих стран в 2010 г. также отмечены максимальные темпы прироста фармрынков в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом — +13,2% в России и +20,6% в Украине (рис. 3, 4). Далее следует сопоставимые между собой по объе­му фармрынки Казахстана и Беларуси — 600–800 млн дол. в денежном и 300–370 млн упаковок в натуральном выражении. Остальные фармрынки — Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Молдова и Армения — аккумулировали в денежном выражении в 2010 г. до 400 млн дол., а в натуральном — до 80 млн упаковок, за исключением Узбекистана, где этот показатель составил 203 млн упаковок.

Рис. 3

Объем розничных рынков лекарственных средств в странах СНГ в денежном выражении по итогам 2008—2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В анализируемый период максимальные темпы прироста объема фармрынка в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом отмечены для Азербайджана — +59% (см. рис. 4). Стремительный рост рынка в этот период в значительной степени был обусловлен отменой запрета рекламы безрецептурных лекарств в СМИ, который был введен в 2006 г. и тем самым негативно отразился на развитии рынка в последующие годы.

Рис. 4

Объем розничных рынков лекарственных средств в странах СНГ в натуральном выражении по итогам 2008—2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Умеренную динамику фармрынков в натуральном выражении в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом продемонстрировали Украина и Россия — +13,8 и +10,7%. В Армении объем рынка сохранился на уровне 2009 г., а для остальных стран отмечена убыль по этому показателю.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на фармрынках СНГ варьирует (рис. 5). Максимальное значение этого показателя — 6,3 дол. — зафиксировано в Азербайджане, что в значительной степени обусловлено изменением курса азербайджанского маната по отношению к доллару. В частности, в кризисный период, когда в большинстве стран Содружества была отмечена существенная девальвация национальных валют, в Азербайджане, напротив, произошло укрепление маната по отношению к доллару. В остальных странах этот показатель находится в диапазоне 1,6–3,6 дол. Украина занимает 3-е место с конца по уровню средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств, которая составляет 2,1 дол.

Рис. 5

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на розничных рынках стран СНГ по итогам 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В 2010 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в долларовом эквиваленте на фармрынках России, Украины, Казахстана и Молдовы восстановилась до уровня 2008 г. после снижения в 2009 г. В Армении, Грузии, Беларуси и Узбекистане этот показатель на протяжении последних 3 лет демонстрировал планомерный прирост. А в Азербайджане в 2010 г. (после значительного прироста средневзвешенной стоимости лекарственных средств в 2009 г.) было отмечено ее снижение.

Существенной характеристикой фармрынков является долевое участие государства в объеме расходов на лекарственное обеспечение. В странах СНГ львиная доля расходов на лекарственные средства оплачивается непосредственно из кармана потребителей. При этом соотношение государственных/частных расходов в этих странах варьирует. Основной формой государственного участия в финансировании лекарственного обеспечения являются госпитальные закупки, во многих странах развивается государственное медицинское страхование, в некоторых получила распространение система льготного обеспечения населения лекарствами. Следует отметить, что в Украине ситуация в сфере государственного финансирования лекарственного обеспечения оставляет желать лучшего — отсутствует система государственного медицинского страхования, а удельный вес госпитальных закупок в общем объе­ме фармрынка в последние годы сокращается (см. Еженедельник «Аптека» № 10 (781) от 14.03.2011 г.).

Для всех стран СНГ характерна схожая черта — на фоне невысоких доходов населения расходы на лекарства в расчете на душу населения в исследуемых странах по сравнению с экономически более развитыми государствами в разы ниже. Так, если в странах СНГ среднедушевое потребление лекарств не превышает 100 дол., то в странах Центрально-Восточной Европы, например, в Чехии, этот показатель составляет 331 дол., Словакии — 254 дол., Польше — 154 дол. (согласно данным, опубликованным на сайте investory.com.ua), а в западноевропейских государствах и того выше.

По уровню среднедушевых расходов на лекарственные средства лидером среди стран СНГ является Россия — 94 дол. в 2010 г. (рис. 6). На 2-м месте расположилась Беларусь с показателем на уровне 66 дол., на 3-м — Украина — 56 дол. В Казахстане, Грузии, Азербайджане и Молдове этот показатель находится в диапазоне 40–50 дол. Самый низкий уровень расходов на лекарства на душу населения отмечен для Армении и Узбекистана — 29 и 12 дол. соответственно.

Рис. 6

Расходы на лекарственные средства на розничных рынках стран СНГ в расчете на душу населения по итогам 2008–2010 гг.

Среди исследуемых стран расходы на лекарства в течение последних 3 лет по эволюционному пути развивались лишь в России, Беларуси и Азербайджане, планомерно повышая этот показатель. В Украине в 2008–2010 гг. отмечен суммарный рост расходов с 53 до 56 дол., однако в 2009 г. было отмечено их значительное снижение. В Казахстане, Молдове, Армении и Узбекистане на протяжение последних 3 лет в сфере расходов на лекарства на душу населения выявлены процессы стагнации. Грузия — единственная среди исследуемых стран, где в 2008–2010 гг. этот показатель стабильно демонстрировал негативную динамику.

Среди исследуемых стран СНГ на фармрынках Украины, России, Беларуси и Узбекистана локальные производители покрывают более половины потребностей розничного рынка лекарственных средств в натуральном выражении, при этом в денежном выражении за счет более высокой средневзвешенной стоимости львиную долю продаж аккумулирует импортная продукция. В частности, наиболее сильные позиции локальные производители занимают в Украине, их удельный вес 27% в денежном и 66% в натуральном выражении (рис. 7). В России отмечена схожая структура фармрынка — локальные производители аккумулируют долю в размере 25 и 63% соответственно. В Узбекистане и Беларуси сегмент локальных производителей также весьма развит — их удельный вес составляет около 20% в денежном и более 50% в натуральном выражении. В Грузии, Молдове, Казахстане, Армении и Азербайджане местные производители покрывают менее 15% потребностей розничного рынка лекарственных средств в денежном выражении и до 30% — в упаковках.

Рис. 7

Структура розничных рынков лекарственных средств в разрезе локального и зарубежного производства в странах СНГ в денежном и натуральном выражении по итогам 2010 г.

В кризисный и последующий периоды структура фармрынков под влиянием различных факторов, оказавших существенное влияние на платежеспособный спрос, подверглась некоторым метаморфозам. На примере украинского рынка — в 2009 г. было отмечено смещение потребления с дорогих на более дешевые препараты (в частности за счет увеличения потребления менее дорогостоящих на фоне импортных аналогов препаратов локального производства), а в минувшем году рынок характеризовался восстановлением докризисной структуры спроса. Таким образом, чтобы проследить итоговую динамику розничных рынков лекарственных средств в разрезе локального и зарубежного производства за последние 2 года, целесо­образно проанализировать их суммарные темпы прироста за 2010 г. по сравнению с 2008 г. В этот период динамика всех исследуемых рынков СНГ характеризуется опережающим развитием сегмента лекарственных средств локального производства (рис. 8). Единственным исключением стал фармрынок Армении, для которого была отмечена убыль в обоих сегментах не только в натуральном, но и в денежном выражении. Для всех остальных рынков, кроме Армении, в стоимостном выражении сегмент локальных производителей в 2008–2010 гг. продемонстрировал положительную динамику развития, а в сегменте импорта убыль была зафиксирована в Грузии, Молдове и Узбекистане.

Рис. 8

Темпы прироста/убыли объема розничного рынка лекарственных средств в разрезе локального и зарубежного производства по итогам 2010 г. по сравнению с 2008 г.

В разрезе рецептурного статуса лекарственных средств на крупнейших розничных рынках — России, Украины, Казахстана и Беларуси — около половины объема в стоимостном выражении аккумулируют безрецептурные препараты, а в натуральном выражении на их долю приходится более 65% (рис. 9). Для Азербайджана, Узбекистана и Молдовы характерно превалирование рецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении. В Грузии и Армении удельный вес рецептурных препаратов составляет ²/₃ объема розничного рынка в денежном и более 40% в натуральном выражении.

Рис. 9

Структура розничных рынков лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в странах СНГ в денежном и натуральном выражении по итогам 2010 г.

Фармакотерапевтическая структура розничных рынков лекарственных средств в странах СНГ довольна схожа, состав топ-5 групп АТС-классификации идентичен и включает препараты групп A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», C «Средства, влияю­щие на сердечно-сосудистую систему», J «Противомикробные средства для системного применения», N «Средства, действующие на нервную систему» и R «Средства, действующие на респираторную систему» (табл. 2). Исключением являются Россия и Узбекистан, где вместо препаратов групп J и R соответствен­но в топ-5 входят G «Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны» и B «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз». При этом последовательность АТС-групп по объему розничных продаж в денежном выражении варьирует в различных странах.

Примечательно, что практически во всех исследуемых странах наиболее востребованными в стоимостном выражении являются препараты группы А. Но и в данном случае есть свои исключения. Так, в Армении максимальный объем аптечной выручки аккумулируют препараты группы С, что вполне соответствует структуре смертности в стране — заболевания сердечено-сосудистой системы здесь стали причиной более половины всех смертей. А в Узбекистане наибольшим спросом в стоимостном выражении пользуются препараты группы J.

Интересно, что уровень консолидации на розничных рынках лекарственных средств стран СНГ непосредственно соотносится с общей емкостью рынка и количеством корпораций, чья продукция представлена в аптеках. Максимальный уровень консолидации в сегменте корпораций по объему розничных продаж лекарств в денежном выражении отмечен в Армении и Казахстане — 45 и 41% соответственно (табл. 3). В Украине этот показатель один из самых низких среди стран СНГ — 33% при общем количестве корпораций 581. Минимальное значение по показателю консолидации отмечают для Азербайджана — 21%, где на фоне сравнительно невысокой емкости фармрынка представлено почти 600 корпораций. Следует отметить, что больше корпораций, чем в Азербайджане, представлено лишь на российском рынке, емкость которого на порядок больше. В остальных странах уровень концентрации в сегменте корпораций колеблется в диапазоне 36–39%.

В Украине по итогам 2010 г. по объему розничных продаж лекарственных средств в денежном выражении была корпорация «Menarini Group», которая также входит в топ-10 всех исследуемых стран. Также на всех фармрынках СНГ в числе ведущих корпораций — «sanofi-aventis».

Источник: http://www.apteka.ua/article/76560